寡居的老人曼戈霍恩（阿尔·帕西诺 饰）是一个小镇上的铁匠，他自己经营着一家钥匙铺，每日的工作都要与各种各样的钥匙打交道，从而他也要接触各类人群。偶尔会有粗心大意的父母将孩子锁在车中，他也会负责有偿开锁。闲暇时间就是依靠小酌两杯或者小赌两把消磨时间，他身边的人事物与动物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中，以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。

凯萨琳与好友艾莉丝聚首于夏日派对，本应充满欢乐的夏夜，却因为过去一段伤痛而让彼此的情绪濒临崩溃。在充满骚动的盛夏夜晚，她们的情欲也渐渐爆发。而凯瑟琳与论文指导教授杰洛上床，这也让自己走在危险的边缘，眼见要触发不可收拾的后果......

影片讲述阿根廷总统(达林饰)在国际峰会期间，身陷国家政治与个人生活的漩涡中；史莱特饰一名美国政府官员。三获奥斯卡提名的阿尔贝托·伊格莱西亚斯担任本片配乐。

在一座拥有巴洛克式建筑风格的城市里，戏剧演出正在进行，男人x与女人a相遇。男人告诉女人：一年前他们曾在这里相见，她曾许诺一年后在此重逢，并将与他一起出走。a起初不信，但是男人不停出现在她面前，并且不断描述他们曾经在一起的种种细节。于是，a开始怀疑自己的记忆了，她开始相信，或许真的在去年发生过……

一个漂亮的西班牙女孩，即将在伦敦和她的男朋友Barnaby结婚，但就在这个时候她碰到了Kit，一个巴西演员，于是开始了一场三角恋情。