六合门门主关无尘，乃武林正义之士，为除武林大害，率领同门师弟六人围剿密族门閰震天一伙。閰震天等不敌负伤逃去。二十年后，閰震天重回武林，誓师追剿六合门人马，以了早年大恨。查实六合门人马经早年硬并密族门一役已元气尽伤，隐居西藏。今回閰震天重新挑衅，唯有倾尽各人武功，训练少主楚华之，令其腿、眼、臂、腰及轻功都能超越各长辈，与恶魔再作生死决。

影片以侠盗李三的传奇事迹，表达了他不畏权贵的浩然正义，鞭打了政府官场的腐败恶劣行径。故事描述燕子李三经常出没于京城，专门偷窃为富不仁的财富之家，并把偷来的财物分赠给贫苦的人们。这引起了权贵们的恐慌，命侦辑队四处捉拿，然而却只能眼睁睁看他来去自若。原来，五年前，李三的女友金兰被权贵强奸后卖到京城妓院，自己被打至奄奄一息扔到荒野。而今李三劫富济贫，一方面是为了引起金兰的注意。由于前清遗少溥四的出卖，李三被捕入狱。他的朋友虎四及红颜知己落霞终于知道京城名妓小彩凤就是当初的金兰，李三不顾一切越狱去救金兰。在一座破庙里，被溥四刺伤的金兰死在李三怀里。为让落霞和虎四等朋友逃走，李三引开官兵，终因寡不敌众，英勇就义。

清朝年间，贪官为患、民不聊生。广东凤来“青天大茶楼”的少东主陆小凤渴望成为一代清官“包青天”，其父散尽钱财捐得一九品芝麻官，小凤走马上任，招揽展随风做护卫、公孙安份做师爷、改邪归正的绿林好汉充当护法，俨如“开封府”再世……