高中生杰夫瑞·达莫性格孤僻，不善交友。自家后院的木屋成了他的乐园：他收集小动物的尸体，用酸溶解后保存它们的骨头。一天达莫用自虐式的表演成功交到了一群“朋友”。不过他很快发现，自己不过是这些“朋友”眼中哗众取宠的小丑。他看到父母交恶，婚姻逐渐走向破裂。达莫感觉自己正被这个世界抛弃，他开始投向恶魔的怀抱……\r\n影片从杰夫瑞·达莫的视角揭示了家庭和社会对他的负面影响。他的怪异行为和阴暗心理使影片笼罩着一种极其日常却又极度异常的令人胆寒的气氛，同时他也似乎从未来的视角发现、窥视着他中意的“猎物”。\r\n影片改编自同名畅销绘本小说。杰夫瑞·达莫是美国20世纪最臭名昭著的连环杀人犯之一。他至少杀害了17名男子，手段残忍甚至食肉渎尸，被称为“世界上最接近魔鬼的杀人狂”。

特拉维斯是一个年轻努力的音乐家，他偶遇了艾伦——一个年长的瑜伽老师，并且想和丈夫领养一个孩子。特拉维斯和艾伦开始了一段风流韵事，这使他俩的关系逐渐变得更加亲密和深厚。随着他们关系的持续，艾伦必须面对她失败的婚姻，而特拉维斯也必须面对这一切后果。