民国初年的天津卫，数十名下水道工人的离奇死亡搞得人心惶惶，从河道漂出的破碎尸体更让神婆断言水鬼出没，津城大难降至。下岗警察顾致远依靠在码头接点小活来维持他和女儿玲珑的生计，这天，暴虐的河兽冲上岸肆意损毁着房屋和生命，更掳走了顾致远的女儿玲珑。为了救回女儿，顾致远和原本关系冷淡的亡妻姊妹唐小唯联手，踏上了一场关于生命、关于情亲也关于自我的救赎之旅。

六一、夏天、陈伟庭、路升和阿斌这5个年轻人生活在"星火路”，每到晚上，他们都会做一样的噩梦——梦里有一个男人，总是穿着一件黑色皮衣，戴着帽子，半遮盖着一张瘆白的的面孔，手指是一片片锋利的刀片，而且他们还都能听到他发出的异常恐怖的声音。一个接着一个，他不断地梦境中恐吓着他们，他是梦中世界的真正的主宰，唯一摆脱他的方式，就是苏醒过来。阿斌、夏天、路升相继惨死梦中，六一和伟庭开始探寻事情的起源，却发现父母有意隐瞒。但是事情远远没有他们想象的那么简单，故事得从18年前的一个幼儿园说起，这背后隐藏的是一个恐怖的真相！