殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。

玩具孙五元自认是美猴王，却因拿不出金箍棒在玩具世界饱受嘲笑。机缘巧合之下，孙五元只身一人进入了西游世界，并偶遇被赶回花果山的孙悟空。一心想要金箍棒的孙五元死缠烂打，孙悟空无奈提出条件：孙五元要拜其为师，学成后就把金箍棒给他。不料牛魔王暗中挑拨，唆使五元偷走了金箍棒，并将其抢走。慌忙逃回玩具世界的五元发现，世界已被牛所统治……

　在洛克国王古老的传说中，有一处地处偏远宛如仙境的神秘之地，最博学的人也不知道它的所在，最详尽的地图也不会收录它的踪迹，这里就是巨人谷。在巨人谷里，生活着能量守护者蔴球（张琦 配音），它的存在关系到整个世界的安危。　　某日，邪恶恩佐（赵路 配音）的铁蹄踏破了巨人谷的宁静，它的鸡牛部队袭击了巨人谷，掳走了陷入沉睡之中的蔴球。蔴球的离开给巨人谷带来了沉重的打击，整个山谷陷入了危机之中，一片地狱的景象。恩佐想要通过控制蔴球来达到它统治世界的野心，正义善良的洛克（陶典 配音）、可丽希亚 （关晓彤 配音）一行人自然不会让它的阴谋得逞。