八国联军烧毁圆明园后，又迫使懦弱昏庸的清政府签定了一系列不平等的条约，在中国的嚣张气焰可谓不可一世，胆小怕事的清帝咸丰（梁家辉）躲在了热河行宫内。除去皇后（陈烨），常在咸丰身边出没的妃子有丽妃（周洁）和懿贵妃（刘晓庆），懿贵妃极力讨好咸丰，但丽妃明显更受咸丰宠爱。 三十寿诞时，咸丰突然重病不起，弥留之际，有心篡位夺权的大臣肃清（项堃）因看出懿贵妃为人十分有心计，私下建议赐死懿贵妃再立幼主，咸丰初听觉得有理，察觉肃清心怀不轨后，口谕他与其他七位大臣为辅佐幼主的摄政大臣，并赐“同道堂”印与懿贵妃，叮咛她与皇后齐心协力抚育幼主。咸丰大丧之时，肃清赠皇后与懿贵妃徽号慈安与慈禧，妄图哄骗她们掌握政权，但他终没斗过慈禧。收拾完肃清，慈禧亦没放过慈安。

青年工人丁大森，由于“十年动乱”的影响，文化知识差，考不取学校。一次偶然的机会，丁大森结识了热心的女邮递员周芹，很快对她产生了好感。在周芹面前，丁大森谎称自己从小就爱集邮，出了不少的洋相。在周芹的启发帮助下，丁大森变成了一个名副其实的集邮爱好者，并在集邮中增长了多方面的知识。不久，周芹在投递信件时，发现了一封职工文化补习班发给丁大森的入学通知书，欣喜地将它送到了丁大森手上。两个人的感情也在不知不觉中滋生。

白色轿车里驾车的是身材矮小的豆豆，坐在车后的是他楚楚动人的恋人丽丽。丽丽的哥哥瘦瘦对未来的妹夫极为不满。瘦瘦已步入大龄青年的行列，可对象还没着落，兄嫂为他登了征婚广告，应征来的是胖胖小姐。他们很快进入了角色，再次约会时，就渐渐相恋了。豆豆误截丽丽爱上了日本商人，想借电子增高器增高，却受尽折磨。最后，他们冰释前嫌，胖胖和瘦瘦也走到了一起，在一片欢声笑语中，两对幸福的新人举行了婚礼。

咸丰二年（1852年），颇有姿色的叶赫那拉氏玉兰（刘晓庆）被选进宫册封为贵人，由于历史上叶赫那拉与爱新觉罗两家族有宿仇，玉兰起初不得咸丰（梁家辉）的宠幸，但善于心计的她终以一曲哀怨缠绵小调和倾城美貌将咸丰紧紧捆绑，被册封为懿嫔，又因生下儿子载淳，被进封为懿贵妃，地位一时除皇后（陈烨）外，无人可及。 清宫各嫔妃争宠、咸丰耽于享乐之时，觊觎大清财富良久的英法等帝国对中国屡次发兵侵犯，胆小怕事的咸丰在肃清等八位大臣的规劝下，丢下举世闻名的有“万园之园”之称的圆明园，以“秋猎”之名携带众嫔妃逃到了热河行宫，继续“两耳不闻窗外事，一心只行及时乐”的奢淫生活。

一九四三年，我游击队在密林中救了被日寇打伤的孤儿小松，指导员把他送到郑大娘家养伤。当孩子知道救他的是八路军游击队时，坚决要求参军为父母报仇。参军后，在指导员和同志们的帮助下，他迅速在长，不但完成了取情报的任务，还亲手打死了杀害他父母的黑田。战斗胜利后，他又随队出发去迎接更大的胜利。