女明星珠妍凭借美丽性感的外表以及优秀的演技，在韩国电影界叱诧风云多年，然而随着年纪逐渐增大，她开始变得患得患失，总是担心自己的人气无法维持下去。另外一个困扰珠妍的问题则是爱情屡屡遭遇失败，在得知自己离最佳女主角越来越远时，她在好友亚历克斯·平九的帮助下，自导自演了一场“怀孕”事件，虽然这吓坏了经纪公司，但接踵而来的婴儿用品广告却让她再次迎来事业高峰。

长期未结案专案组的心理侧写师朴海英（李帝勋饰），是一个不满爆棚、对警察充满不信任感的警界异端人物。为了维持生计，海英把才能浪费在了调查名人隐私，然后再卖给媒体的事情上，一直到一部10多年的老式无线机响起。而曾在80年代活跃在警界的刑警李材韩（赵震雄饰），是一个不会耍小聪明，只会勇往直前的耿直男人。材韩用无线机与海英联系，开始解决过去的未解事件 。

10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。 那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。 一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？ 爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架，祸不单行，英俊的帮派面临土崩瓦解。单兵作战般困在敌阵之中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰.... 究竟，他们和庆州的明天将会是什么样的结局？