在这部虚构的自传电影中，年轻的潘科·韦拉为了替他死去的父亲报仇，他杀死了一名凶残暴戾的工头，然后逃到了一座山上。一九一零年，他帮助了一个陷入困境中的美国记者强尼·塞克斯。强尼离开潘科的山头之后，报道了强尼的故事。强尼的事情引起了弗朗西斯科·玛德拉的注意。在与潘科·韦拉进行短暂会晤之后，弗朗西斯科让潘科·韦拉从一个平庸的土匪成为了一个革命的将军。在《拉·库卡辣擦》的乐曲声中，他的军队血洗了墨西哥。取得胜利之后，潘科·韦拉的土匪习性胜过了人性，这使得玛德拉流放了他。但是，玛德拉对于潘科的态度激起了人们再一次开始反对新暴君……

巴黎歌剧院中，小提琴家柯丹暗恋女演员克莉丝，聘名师指导其演技，克莉渐受重视，升为主唱。柯丹则因伤被迫退休，不久发现其作品被剽窃，愤而勒死出版商，自己则被毁容。之后，歌剧院开始闹鬼，除克莉丝外，女演员均离奇死亡，克莉丝亦受鬼魂掌控，剧院弥漫阴森的气氛。