长安兵变平叛未竟，人心浮动，当朝皇帝准备借给太上皇大办寿宴，开仓放粮来安定民心。幻兽妖魔之王鬼车欲借此大摆先天阵法，吸聚百姓精血，颠覆人类，以幻兽来控制世界。 长安大理寺捕快郝龙霄，前身为皇帝贴身侍卫“十六卫”之一，神功盖世。为救被妖兽伤害的妹妹李梦璃，不料被鬼车所利用，为其历尽艰险，夺得先天阵法所必需各类法器，当阵法开启，郝龙霄识破鬼车的惊天阴谋，与之展开生死搏斗，危急关头郝龙霄神门洞开，才知自己前生乃幻兽图腾之神—凤，凤与鬼车的正邪较量，惊天地泣鬼神，最终凤与鬼车合为一体，火烧涅槃，同归于尽，拯救了黎民苍生。

三国时期，战火纷起。年轻的华佗在家乡亳州给百姓看病，过着自由洒脱的日子。华佗妙手让太守女儿明心起死回生，获得了神医美名，也从此与明心结下不解之缘。为了研制麻沸散给明心治疗眼睛，华佗开始游历寻药。在都城，华佗与英雄关羽、奸雄曹操和师兄吴思德屡有交集，见识了官场险恶，世态炎凉。最让华佗痛心的是，心爱的姑娘明心惨遭吴思德霸占。在东吴山中，绝望的华佗受隐者指点，幡然醒悟，立志成为医人医心医国的苍生大医。赤壁之战，刮骨疗毒，秘境历险。任凭风吹雨打，从不曾改变拯救苍生的赤子之心。麻沸散的研制成功，也让华佗和明心的爱情修成正果，可就在幸福来临时，曹操因病、因疑、因恨抓走了华佗，这位行医济世、妙手回春的苍生大医逝于囚牢。

北宋年间，穷书生包拯进京赶考，无意中被卷入八王爷的谋反阴谋，凭借过人的聪明才智，包拯揭露八王爷试图谋害宋仁宗，夺取皇位的诡计，保护了江山社稷的安全。因破案有功，包拯被提拔为监察御史，受命追查试图刺杀皇亲国戚刘复的凶手，刘复是当朝皇太后刘娥的弟弟，向来仗着权势飞扬跋扈、欺压百姓，包拯破获了刺杀案件，并揭开刘复的诸多恶行，终使刘复多行不义而自毙。因为刘复的案件，包拯被贬到端州，数年后，皇宫中突然爆发一起神秘的火案，仁宗差点葬身火海，因此包拯重回开封府，受命调查火案。历经艰难调查，包拯终于查清火案真相，并因此契机得以重回开封，帮助仁宗治理天下。包拯协助仁宗击败跋扈弄权的权臣和太后，迎来一个盛治之世。