柱子和钱辉是警校的同窗好友。柱子当了刑警，钱辉则告别女友伊静去了日本。几年后，柱子已是二级警司，伊静则被日本滨之助公司聘用。钱辉突然回国。柱子接手侦破伪造假钞案，印制假钞的案犯被抓获，但假钞的模板却不知去向，据查，滨之助公司的左藤与岩下均与此案有关。随着案情的日益复杂，柱子发现钱辉是奉命追查此案的卧底的国际刑警。左藤以伊静弟弟的安全威胁伊静带模板去东京。屡遭钱辉拒绝的伊静绝望地冲上楼顶，跳了下去，为救伊静，柱子与她一起从高空坠落。

十年动乱期间，汽车修理工夏认识了青年俞。俞母生命垂危，夏陪俞一起到山林中采药，途中俞不慎落水，夏才发现俞原来是个女孩子。俞告诉夏自己的悲惨经历，是为了免遭侮辱才不得不女扮男装。夏决心帮助俞恢复女孩子的身份，但为得到一个女式头套却遭到毒打而双目失明。两个人从此失散。多年后，夏向一位导演讲述了这段经历，两人开始猜测故事的结局。导演设想俞经受不了打击而消沉堕落，夏则保持着俞成为小提琴家，两人在街头充分的美好幻想。究竟现实中的俞在哪里呢？夏终于与俞在火车站重逢。俞成为一名挡车工，也在四处打听夏的下落。两个人终于一起迎来了幸福的生活。