当监狱长准备处决另一名囚犯时，必须面对其工作所产生的心理和情感恶魔……

　　经历沧桑的干探强柏林，从洛杉矶调往加州小镇，就职不久当地即发生令人毛骨悚然的恐怖谋杀案。一名少女被肢解后被弃置垃圾堆中，当地人大为震惊纷纷要求警方尽早查出真相，强柏林抽丝剥茧发现死者的手布满条纹，似乎时常接触盲人凸字，故此推断她乃一名双目失明少女。强柏林先后将多起同类型肢解案归纳，其中八位死者死状相似疑似同一人所为，于是将档案代号定为「珍妮佛」，接著她与拍档格斯赴盲人学校调查，猜测死著为学校失踪女学生嫣珀，在调查过程中，失明女教师罗海伦形容案发前听到的声音，喘气声与气味正好与强柏林相似，令他嫌疑最大，然而在调查期间，强与罗互生情愫，爱火在危机中焚烧炽烈。罗海伦的证人身分公开后，随即引来凶手追杀，洛斯也在执行任务时遇害，被卷入凶杀案的强柏林，该如何在重重危机与陷阱中抓出真正的凶手。

1986年，罗恩染上了艾滋病，他开始研究各种未受美国当局批准的地下出售的抗艾滋病药品，希望能延缓生命，以及帮助那些跟自跟自己一样患上艾滋病的人群。

“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特维奇家族的那副眼镜，上面有威震天关于能量块的信息扫描，而它现在的拥有者萨姆•维特维奇（希安•拉博夫饰）成为了“霸天虎”攻击的目标。 萨姆是名高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，萨姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破车给他，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。大黄蜂帮助萨姆交上了漂亮的女朋友（梅甘•福克斯饰），但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。