最先发现自己有超能力的X教授查尔斯（詹姆斯·麦卡沃伊饰）和万磁王埃里克（迈克尔·法斯宾德饰）是一对志向相投的好朋友。引发埃里克超能力的纳粹战争贩子肖（凯文·贝肯饰）一直试图挑起核战争，怂恿苏联引发古巴导弹危机。查尔斯和埃里克获知消息后，在海湾与肖手下的变种人拉开了对决的一战。最终，肖被查尔斯和埃里克合力消灭。可是，在这个过程中，埃里克逐渐被肖的政治观点影响，与查尔斯产生裂痕。。。

电影改编自真实事件。家庭的破裂令詹姆斯（卢克·崔德威 Luke Treadaway 饰）遭受了巨大的打击开始自暴自弃，他染上了毒瘾，身无分文，成为了一名流连在街头的卖艺者。瓦尔（琼安·弗洛加特 Joanne Froggatt 饰）是负责詹姆斯的戒毒所医生，在她的帮助下，詹姆斯终于有了一个能够遮风挡雨的家，瓦尔坚信詹姆斯能够凭借自己的意志，彻底摆脱毒品的诱惑。 某日，一只流浪猫闯进了詹姆斯的家，詹姆斯收养了它，给它取名鲍勃，当詹姆斯离开家走上街头卖艺的时候，鲍勃跟在他的身边寸步不离。很快，这一人一猫的组合便吸引了过路人的注意， 詹姆斯的经济状况因此得到了巨大的改善，与此同时，詹姆斯结识了住在隔壁的女子贝拉（鲁塔·盖德敏塔斯 Ruta Gedmintas 饰），在贝拉的身上，詹姆斯重新燃起了对爱的渴望。

历史学家、小说家以及英国情报特工格特鲁德•贝尔(Gertrude Bell,1868-1926)的故事，上世纪20年代贝尔对建立中东新政治秩序起到了重要作用。贝尔少女时代便饱受教育，因此在英国本土难以找到合适的对象，她便前往德黑兰。在伊朗她与赌瘾成性的外交官亨利•卡多根(Henry Cadogan)陷入爱河但发展并不顺利，于是贝尔决定放弃自己的个人生活，投身勘探周边地区的事业中。奥斯曼帝国覆灭之前，贝尔在中东地区学习语言，翻译文学作品，在开罗、巴士拉和巴格达等地与穆斯林高官碰面，由于自身的勇气的尊敬的表现，贝尔赢得了领导人们的信任。似乎注定要成为大英帝国和中东国家之间的桥梁，贝尔在一战后便参与划定了中东地区各国界线。而此时，爱情再度走进她的生命。