由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

《帝王之旅》讲述的是明王朝初期，宫廷内的权利争斗、钩心斗角，以及内忧外患之时，亲情、友情、爱情和权势的抉择。

讲述了洋行老板高金榜（郑丹瑞饰）与醉月楼老板斯凯梵（刘德凯饰）这对才子连手揭发假状元的事件中，成为莫逆之交，而因假状元的悉破而连带引出了威煌钱庄投机欺诈事件以及接中午而来的江南四大家族对付著名恒丰钱庄老板龙轩（柯俊雄饰）的一系列连锁布局，而令人意想不到的是连串布局的主谋洛一山，竟然是斯凯梵的亲生父亲……在这一系列揭发真相的过程中，斯凯梵亦随著情感的枷锁，困扰於曾多次舍命相救的洛一山养妇女洛曼琪（俞小凡饰）的恩情及承诺，以及与龙轩之女龙成钢（于莉饰）的一段真挚而刻骨的感情抉择中。

包秀秀出生于江湖艺人家庭，从小学得一身好功夫和好戏法，她性格豪爽耿直，心地善良，唯一缺点是没机会读书识字，以至常闹笑话。她下嫁了穷秀才文必正，并生下儿子小宝。文必正在小宝出生后不久便上京赴考，一去经年，音讯全无。

包秀秀从小习武，个性活泼开朗，嫁给了秀才文必正。之后，文必正告别了家人进京赶考，谁知道一走好几年无音信，包秀秀以为文必正已死，只得独自一人靠着卖艺肩负起了抚养小宝的责任。某日，八府巡按下乡视察，让包秀秀没有想到的是，这八府巡按竟然正是自己失踪已久的丈夫，原来文必正出发不久就遭遇了险境，所幸得到一位名为如忆的女子搭救，才捡回了一条命。之后更是考中了状元获得了皇帝的赏识封官进爵。现如今，如忆已经成为了他的妻子。虽然文必正一家三口团聚，但包秀秀和如忆之间的关系却如同水火一样一触即发。