南方的某个城市，有一个靠踩三轮自行车拉客为生的师傅叫刘老实，女儿刘小花是刘老实当年从垃圾桶里回来的女婴。自从老伴去世后，他和女儿相依为命，每个月靠着低微的收入支撑着两人的日常生活以及女儿的学费花销。然而，上天不遂人愿，刘老实他得了重症，面对着高额的治疗费用，这个家庭根本承担不起。刘老实想到自己将不久于人世，自己走了之后,年幼的小花该怎么办？最终，他决定骑着三轮车带着孩子不远千里去寻找亲生父母。不料途中刘老师病发，女儿却遭人贩子诱拐……

在蒋师傅门下学拳的小凡，一心的在为全国武术比赛练习，而让他想不到的是，他的女朋友玲玲的哥哥陈思远对玲玲产生了色心，陈思远找到了在黑道心狠手辣的大飞，想要借大飞的手杀掉小凡，大飞看小凡的武术很厉害，想要靠小凡打黑拳捞一笔，大飞找到了小凡，小凡没有答应，然而大飞派阿毛伤了小凡的妈妈，小凡的妈妈的治疗需要一大笔的费用，小凡被逼无奈的去找了大飞，答应帮大飞去打黑拳，凑足了手术费用的小凡把钱找个小孩把钱送到了在医院的蒋师傅的手中，蒋师傅看到后非常气愤，找到了他的徒弟去找小凡……

据说苗族赶尸人天姬和天碟看管着一队僵尸，尸队中有一个老先生，是一位得道的大师。在赶尸的途中，有一个黑巫师欧阳哈想过来偷尸。原来这位老先生并不是什么得道的大师，而是一个阴气太重的大恶人邪王。欧阳哈想借尸还魂，吸取尸体的精气，提升自己的巫术。此时，欧阳哈也命将归天，更要借尸还魂，延长自己的寿命，便前来偷尸。在几番斗争过程中，出现了一个世外高手雷震子，一直暗中保护着天姬和天碟。最终，欧阳哈成功偷取邪王的尸体，完成了借尸还魂的巫术。就在此时，邪王意外复活，反而吸取了欧阳哈的魂魄，天姬、天碟和雷震子能否击败复活的邪王呢？