法国的边境警察何塞得到一次升职的机会，只要完成最后一次作为边境警察的任务回来就可以调换部门。在和搭档盖押解一名叫卡拉州的犯人，将他驱逐出境回喀布尔的航班上，遇到气流迫降在马耳他。在马耳他阳光沙滩和美女赏心悦目的吸引下，何塞和盖放松了警惕，卡拉州趁机逃跑。几经周折，何塞在公海的一条船上抓住了卡拉州。不料因为遗失了证件，何塞和卡拉州双双被海上巡警扣留在兰佩杜萨。

西蒙曾是一名非常有名的小提琴演奏家，对这项乐器充满了热情与喜爱，可是如今，他却现身巴黎的一所初中之中，成为了那里的一群六年级孩子们的小提琴老师。西蒙对待音乐的态度非常严肃，他自己的个性也十分不苟言笑，因此无法和班上的孩子们打成一片，孩子们在调皮捣蛋的同时也非常惧怕这位老师。阿诺是一个非常害羞的男孩，和班上的其他孩子不同，他对待小提琴有着和西蒙一样的热爱。阿诺的憧憬渐渐点燃了西蒙内心里快要熄灭的火焰，在阿诺的影响下，西蒙找到了人生新的方向。