一名警察试图调查一伙由年轻人组成的枪支销售的犯罪团伙。在调查的过程中，他抓获了唯一一个罪犯，但试图控告他一连串罪名的时候，却因为他不够年龄定罪而失败。但是紧接着却出现一个又一个的年轻人被杀。这次轮到这个无罪释放的人，他能逃脱他的朋友们被杀的命运吗？他的朋友能帮助他吗…

碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹。一晚，漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，珍姐的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发，尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到珍姐的怪异，便与业余植物学家森合作研制出助珍姐还原的解药。可是，珍姐的身体变化已等不及。万圣节晚，珍姐兽性大发，肆杀无忌，究竟最后两姊妹能否重返平静的生活呢？