1972年在联邦德国举办的第20届奥运会上，巴勒斯坦的极端恐怖组织黑色九月闯进了奥运村绑架了11名以色列运动员，以此要挟以色列释放被关押的该组织成员。联邦德国的警察草率对待了这次绑架事件，他们直接冲进了恐怖组织的巢穴企图武装营救人质，孰料导致了11名以色列运动员全部遇难。事件发生之后，以色列摩萨德高层迅速训练了一批特工，展开了对黑色九月组织以及相关的巴勒斯坦人血腥的报复。他们不用理解他们暗杀目标的选定方式，也不用明白名单上的人从何来的，他们所要做的就是不惜一切代价杀掉目标。随着经历的事情越来越多，杀手们开始怀疑自己的所作所为是否正确。

根据Mende Nazer的真实经历改编，讲述了一个12岁苏丹女孩，被绑架并卖身为奴的故事。她在苏丹首都喀土穆做了6年奴隶后被送到伦敦，虽然改名换姓，但护照被没收，并且主人告知她，如果试图向当局求助，父亲就会被杀害。幸运的是，一位有同情心的人给予了她回到苏丹和家人团聚的希望。 影片试图引发观众对奴隶问题的关注，根据影片结尾的字幕，至今仍有大约5000人以奴隶身份生活在英国。

特工斯特拉顿的同事马蒂在一次任务中不幸丧生。斯特拉顿就此得知一名叛逃了的前苏联特工巴罗夫斯基拥有一批极为危险的生化武器，如今，他企图用这批生化武器来事实复仇大计。为了阻止巴罗夫斯基的阴谋，斯特拉顿来到了罗马。汉克是马蒂最好的朋友，亦是行动小队中的一员，仇恨冲昏了他的头脑，他的失误导致整个行动计划失败了，巴罗夫斯基从他们的眼皮子底下逃之夭夭。一行人只得再度回到伦敦，重新计划，留给他们的时间不多了。

2003年，伊拉克战争爆发。萨达姆政府受到重创，大规模杀伤性武器（WMD）成为美国出兵伊拉克的有力借口。罗伊·米勒（马特·戴蒙 Matt Damon 饰）所率领的小分队奉命在伊拉克境内寻找WMD，然而无数次的搜寻皆无所获，这令米勒对线报的来源心生疑惑。某次行动中，他遇到当地的独腿男子法哈迪，从对方口中米勒得知一众伊拉克关键人物正在某地集会，行动中意外发现扑克牌通缉令上的艾尔·拉威（Yigal Naor 饰）也在其中，而艾尔·拉威似乎和美国政府有着错综复杂的关系。米勒不顾劝阻展开独立调查，发现所谓的WMD不过是包藏了无数丑恶真相的谎言而已……

影片叙述了以色列和巴勒斯坦解放组织在制定1990年代奥斯陆关键和平协定过程中的真实生活，以前是秘密的后通道谈判。