隐藏在黑暗世界的恶龙军团在诅咒邪神的领导下妄想霸占整个世界。以泰戈为主导的超变勇者们在与恶龙军团大大小小的交战中收获了友情与希望，逐渐成长为超变战神，与武兽之间更加亲密默契。

昆仑之虚，掩于山海之中，滋养了无数生灵。这里的昆仑医馆医术精湛，但却有一种病千百年来无药可医——黑灵。医师白泽致力对抗黑灵，却自以为是毁了整个大岛，被逐出医馆。七年后，白泽的医术突飞猛进却受人白眼无法行医，想借医馆选举一雪前耻，却在阴差阳错之下，与自卑的麒麟男孩羿一起踏上了荒芜的大岛，进行一场救赎之旅。黑灵爆发危机在即，他们能否解开黑灵背后的秘密，拯救万物天地，又是否能点亮昆仑众生心中的那束光？

世纪之末，一场突如其来的洪水即将席卷Griffin岛。动物们在狮子领袖的带领下登陆一艘空前绝后的大船——诺亚方舟，不过不是所有动物都可以登上方舟。戴夫和芬尼是对呆萌可爱的喜欢旅行的父子俩，由于未在名单内，父子俩被禁止登陆方舟。为了躲避洪水，父子俩只好乔装打扮成小金狼 ，混上了方舟。却乌龙巧合的遇到了金狼母女海泽尔和利亚。好不容易蒙混过关，以为已相安无事，但两个好奇的小宝贝却不慎跌出船外。于是，芬尼和利亚开始了一场寻亲之旅。期间，两个孩子从冤家变成朋友，用勇气和友情战胜洪水和野兽的袭击。与此同时，戴夫和海泽尔为了营救他们的孩子也在和傲慢的狮子船长斗智斗勇……