黄金商道地处雁门县与蒙古交界地带，是往来商家必经之地，土匪活动猖獗。巡警朱一书以维护商道治安、惩处走私为己任。以县长庞德坤为首的走私集团为谋取巨大利益，大量走私烟土和军火，并吸收土匪及杀手扩充实力。朱一书通过蛛丝马迹察觉到走私动向并展开调查，庞德坤设法阻止，诬陷他入狱甚至派杀手追杀以绝后患。 阴谋与复仇、正义与邪恶的较量逐步展开并愈演愈烈。朱一书在流亡与探求真相过程中，经受了重重考验，从一个单纯正直的热血青年逐步转变为刚毅勇敢的英雄豪杰。在师兄曾石洛、恋人琪琪格等人的帮助下，凤凰涅槃，最终彻底粉碎庞德坤等人的重重阴谋，并找寻到挚爱。黄金商道终于复归平静。

嘎子（谢孟伟饰）、大招（胡洋饰），相依为命的两位亲兄弟，一个憨一个傻，分明就是一对活宝。弟弟嘎子性格冲动，常常好心办成坏事；哥哥大招有智力缺陷，却往往能弄巧成拙。日本侵略者血洗揦子村时，全体村民为掩护嘎子和大招，被残忍杀害。仓皇逃难的二人巧遇外甥“狗蛋”——八路军营长赵有亮（王新饰）。誓言为乡亲们报仇的兄弟俩，一心想加入八路军，却遭到赵有亮的拒绝。为了证明自己有能力成为合格的八路军战士，嘎子和大招