抗日战争时期的东北三江市，中共地下组织被破坏，潜伏在伪警察局中的地下党员邓子华掩护自己的上级于德江撤离。脱险后的于德江查找叛徒。苏联情报员萨拉丽娃与邓子华取得联系，邓子华巧妙地掩护了前来接头的萨拉丽娃，并顺利地与萨拉丽娃接上了头。上级党组织交给三江市地下党一个名为“猎犬计划”的任务，目的是在苏联的配合下，得到日军东宁军事要塞的图纸。邓子华勇敢地牺牲了自己，把敌人的视线引开，萨拉丽娃将这份重要的图纸

法律学校考试失败的维特德和刚辞掉时尚公司工作的富克斯，一起来到波兰住进一个家庭旅馆后，迎接他们的是一系列令人不安的预兆。吊死的麻雀、特殊的污迹、诡异的悬挂物……为弄清事情的真相，维特德和富克斯一起展开了调查，真相也开始慢慢的浮出水面。该片是电影大师安德烈·祖拉斯基的遗作，并在第68届洛迦诺国际电影节上斩获最佳导演奖及金豹奖提名。

多萝西亚以一己之力独自抚养儿子杰米长大，其中的困苦和辛酸只有她自己知道。杰米深深爱恋着名为朱莉的女孩，然而和很多人都发生过肉体关系的朱莉，却偏偏要在杰米的身上寻求精神的依恋，尽管两人常常同床共枕，却依然艰难维持着纯洁的友情，这让杰米感到十分苦恼。渐渐进入青春期的杰米表现出了一些令多萝西亚感到担心的特质，为了帮助儿子顺利的度过这一特殊时期，多萝西亚找到了房客艾比，希望她能够给杰米一点帮助。与此同时，多萝西亚一直没有放弃希望，她渴望着能够找到一个靠谱的男人，成为自己的丈夫，亦成为杰米的父亲。

本尼是一个娇弱的女孩，有着不受约束的精力。她是个“系统破坏者”。这个术语用来描述那些违反每一条规则的儿童；那些拒绝接受任何形式的结构的儿童，以及那些逐渐从德国儿童和福利服务的裂缝中跌落的儿童。不管这个9岁的孩子被带到哪里，她都会在短时间内再次被解雇。这正是她所追求的，因为她所想要的就是能够再次和她母亲生活在一起，一个完全无法应付女儿不可估量的行为的女人。

雷伊（马修·阿马立克 饰）是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉（Julia Roy 饰）。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……