这是一部有些荒诞的电影。吉普赛人马特高（布赖恩•斯维登 Bajram Severdzan 饰）为了摆脱贫穷潦倒的生活，决心抓住眼前的一个发财良机，那就是在伊斯坦布尔和巴格达之间的列车上走私汽油，虽然要冒风险，但利润相当可观。为了凑足本钱，马特高和儿子去向当地的“教父”皮泰借了款。 但马特高出师不利，被年轻的抢匪达丹（瑟丹•托德诺维奇Srdjan Todorovic 饰）抢了生意，这下本钱泡了汤。债务缠身，无奈之下马特高只好去请求达丹借钱。达丹满口应承了，条件就是马特高的儿子扎拉必须和他的妹妹结婚。扎拉虽然早已有心爱的恋人，但为了父亲他只能和达丹的妹妹举行婚礼。婚礼上，达丹的妹妹忽然逃跑了……

南斯拉夫内战时的春天，一位送牛奶的塞尔维亚工人每天都会带着牛奶穿越前线，挨家挨户送牛奶。上帝保佑他，尽管穿梭在枪林弹雨中却毫发无损。看上去，一个非常美好的未来在等着他，一个漂亮的农妇爱着他，战争结束之后，将来的生活一定是安稳而又幸福的。可是，一个意大利女人的到来，却将他的生活搅动的天翻地覆。这种形成在荷尔蒙和激情之间的爱情，让这个男人和这个女人一起经历了数次奇妙而又危险的冒险。