战争年代时局动乱，何府少爷何东明、国军连长沈家梁、山寨头领汪兆蓝三人都是一腔热血的爱国志士，因为打鬼子抗战在战场上结识，因为彼此的信仰和痛恨鬼子的爱国热忱，结为异性兄弟，开始了一番和日军之间的殊死较量。在一次敌我力量悬殊的战斗中，几乎全军覆没，三人侥幸生还，阴差阳错之下何东明加入了共产党，而沈家梁也找到了国民党大部队，汪兆蓝却成了日伪军头目，三兄弟分属不同的阵营，各自的立场改变，也走上了不同的人生道路，再次相遇已经物是人非，开始了一场夹杂着爱恨恩怨的斗志。在民族存亡的危难关头，日伪的汪兆蓝被兄弟情感染，最后觉醒，再次和何东明、沈家梁联手，和日军进行最后的决战。

宋晓峰饰演的天蓬元帅因调戏嫦娥被玉帝打入凡间，要求“九死一生”体味人间悲苦才可重回天庭。天蓬一心求死想尽快返回天庭，却误打误撞救了几百名逃难饿死的灾民，并在高老庄遇到了真爱高无双。不料雪妖派掌门林玄机为取乾坤真经滥杀无辜，天蓬为救村民决定牺牲自己，放弃当神仙的机会，保全人间大爱。