1997年至2001年，在北京一个四合院里发生了几家人有关于亲情、友情、成长的温暖故事。谢乔、秦川、何筱舟自幼一起长大，他们是知根知底青梅竹马，却也有着各自的烦恼和秘密：跟父母的矛盾、对爱情的向往与迷惘、友谊的新旧交替等等。少男少女的成长仍然是故事的主线，每个孩子的家庭小故事又为主线增添了丰富的生活质感。

即将毕业的左坤正站在成长的分水岭上，他像所有急于驰骋的少年一样，迫不及待要好好闯荡一番。拿到驾照后，左坤邂逅了自己的二手吉普车，本以为它会给生活带来新的可能，但它却将自己带到了人生的另一个路口。

1951年秋，朝鲜战场鏖战正急。敌情报机构发现志愿军使用的新型火箭弹威力强大，台湾国民党一家神秘的皮影剧团，分析出新型火药的生产地点：中国西南的小城——竹山。一场殊死的较量就此展开。面对复杂的敌情，公安领导急调智勇双全的侦察科长阿宏组成侦破小组，担负起挫败敌特阴谋和保卫军工生产的重要任务。阿宏深入土匪老巢，将土匪武装彻底剿灭。斗智斗勇中，隐藏在我方内部的特务被阿宏识破。几番惊险，特务名单被我机智的情报员陆子仪获取。激烈的的战斗里，敌特头子试图孤注一掷，皮影剧团的艺人们在惊心动魄的斗争中擦亮了眼睛，协助阿宏破解了最后的危机。有人在斗争中献出生命，也有人收获了来之不易的爱情。阿宏和陆子仪，则要再次别离——他们与保卫国家安全的战友们，继续默默付出着。