国民党军医彭天戈的父亲彭振才受政府秘密委派，假意投敌。彭天戈为证明父亲清白，遭日本特务陷害，被判死刑。民间爱国锄奸组织头领火麒麟将其救下，并将彭天戈培养成令敌、伪胆寒的顶尖杀手。共产党地下特工宋卓凝利用分享者电视军统情报人员的身份多次搭救彭天戈，引导彭天戈走上革命道路，并与之产生感情。由于背负罪名，彭天戈与昔日恋人柳沉雪无法相认。柳沉雪遂与另一江湖杀手杜善起走到了一起。杜善起为日本皇族后裔，被爱国义士杜定海从小收养，却唯利是图。柳沉雪的真实身份是日本特务，她将杜善起推入了日伪的怀抱，沦为特务鹰犬。于是，彭天戈与杜善起在战场上几番较量。最终柳沉雪逃不脱情殇，为救彭天戈丧命。最后一场厮杀中，一对杀手冤家的角逐分出了胜负，杜善起被彭天戈铲除。彭天戈带着重伤的宋卓凝和父亲前往延安。

霍父是镖局元老，后退隐江湖，不希望子承旧业。可过去的仇人非要置霍家于死地。大难来临之时，霍元甲无力拯救家人，受尽屈辱。突击学艺，救全家和乡亲们于水火之中。成为全村英雄。他被恶势力盯上。诱其上钩，欲用其利。霍元甲灭恶人，被迫离乡逃往天津港。霍元甲为生存和天津港黑帮殊死搏斗。占领天津码头，欲共处平和，却无法生存，只好到天津卫开镖局。但镖局市场已被瓜分，三家各有背景。老镖局设尽法子将霍元甲挤出天津卫，并将其投进监狱置于死地。霍元甲被迫出手，统一镖局，威震四方。怎料，漕帮和青帮都看上了他。连王爷都为了个人目的拉霍元甲下水。霍元甲本想济世百姓，却沦落成草寇。在打败了日本浪人和盗国宝勾结洋人的清王爷之后，决定退出江湖。但黑暗的时代不会让他安生。