南海音乐家李旭东创作音乐"楼东怨", 由其女李月英演唱. 这时在拍摄电影的银汉公司人员被歌声所吸引, 并邀请李月英加入银汉公司. 在导演帮助下, 银汉公司培养出歌星李月英, 影星杨倚云 -- 双星, 并成功地拍摄出明朝剧"楼东怨". 李月英与杨倚云在合作中产生了感情, 但杨倚云在乡下已有妻室, 为了不影响李月英的前程, 杨倚云毅然离开了李月英。

“六一”儿童节这天，孩子们为了庆祝自己的节日，组织了一个丰富多彩的联欢会，他们邀请了工人、农民、解放军战士和各方面的叔叔、阿姨们来参加他们的活动。方小华一早就动身到郊区公社去了。他是去接模范饲养员老爷爷的，因为饲养员老爷爷不但是养猪模范，而且是位歌唱能手。但是，在联欢会即将开幕时，小华还没有回来，而他又是第一个节目大合唱的领唱。

故事发生在1950年代中期，某城市。肖平和林美兰是一对恋人，两人同在设计院工作。由于一次图纸设计上的分歧，两人情感出现危机。已有妻室的主任彭珂趁机向美兰表示爱慕，美兰惊愕不已。在好友静文的劝解后，肖、林两人和好如初，但虚荣心很强的美兰仍不接受肖平对她所设计图纸提出的修改意见，因而又对肖平心生怨恨。乘人之危的彭珂趁虚而入，其妻淑芳陷入巨大痛苦。不久，美兰怀孕了，彭珂出于名誉地位考虑逼美兰打胎，此时的美兰终于认清了这个伪君子的真实面目，痛苦万分。后经领导和同志们的教育帮助，她渐渐走出情感的泥潭。

抗战期间，华声歌咏队在前线进行宣传活动。黔桂撤退途中，女队员梅春丽与大队失散而与投机商人吴警之相遇，患难之中，两人结伴同行。吴警之对春丽倍献殷勤，抵重庆后，即结为伉俪。 后春丽接获歌咏队来信，盼她早日归队，她即覆信表示同意。吴警之也佯称赞成，而私下却把这封覆信撕成碎片。而后，他阻绝春丽与外界的一切交往。抗战胜利后，他们回到上海，吴警之因发了国难财，生意更趋扩大。他在与春丽结婚四周年之际，大宴宾客，酒酣之后，他的干妈起哄要春丽登台献歌，春丽不从，致宴会不欢而散，夫妻间矛盾由此加剧。 几天后，他为稳住春丽，满足她的要求而陪她去实验农场参观。不少原来歌咏队的队员，复员后自愿加入农场工作。故友重逢，气氛十分热烈。 而警之则大为扫兴，归家途中两人争吵更加激烈。后春丽被他骗去禁闭于僻远的别庄。在一个风雨之夜，春丽将长窗帘撕成布条连结起来，从窗口缒身下去，逃往农场。不久，农场举行盛大游艺晚会，春丽主唱的《关不住的春光》，博得全场掌声。吴警之带领一批流氓打手前来，企图抢走春丽，农场场员群起护卫，吴警之等抱头鼠窜。春丽又回到大众中间，获得了新生。

“九一八”后，青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海，刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感，白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲，她们得到了白华和梁质夫的帮助，不久阿凤的母亲病逝，白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱，白华躲到了施夫人家，被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出，她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战，不幸牺牲，白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。