东京著名的“组织”仓田集团解散了非法的部分，而转行成为正式的企业。哲也原来是仓田最得力的左右手，另一个希望吞并仓田的组织大冢集团希望拉他入伙，被哲也拒绝，大冢手下殴打了拒不还手的哲也。吉井是仓田最大的债权人，哲也亲自去找吉井，希望以自己的个人信誉帮仓田一把。作为商人的吉井，当然没有太多的野心，答应了哲也的要求。大冢妄图吞并仓田，他强迫吉井把仓田的债务转让给他，又杀了吉井。大冢来吉井办公室要挟仓田，试图反抗的仓田误杀了向大冢出卖吉井情报的女秘书睦仁，幸亏哲也及时赶到救出了仓田。如今，哲也已经成了大冢的眼中钉，大冢手下的田中和“毒蛇哲也”，多次报复哲也都被哲也轻易挫败，甚至利用哲也的女友、歌手千春天也无济于事。于是，大冢用手中的债务逼迫仓田驱逐哲也，哲也明白仓田的难处，决定离开，成了一个流浪北方的东京人。

日本头号杀手组织“格路德”排名第三的皆月美有树人称“野良猫”，她生性孤僻，惟独对按摩和枪术抱有恋人般的热情。在接受上京小夜子的任务分配后，皆月美有树意外地被组织内的人追击。要杀皆月的是二号影子“百眼”，此人精于袭击和易容，据说从未有人见过他的真面目。组织内的杀手继续原因不明地被杀死去，每人都面带诡异的临终一笑。