沉底七年的水库灭门凶案，三个懵懂青年因一念之差成为背负罪孽的亡命狂徒。 为了赎罪，三人拼命工作，低调做人。他们不娶妻，不交友，偏居一隅合力抚养一个叫"尾巴"的女童。心智过人的"协警"辛小丰（邓超 饰），习惯性地用自己的左手捻灭燃烧的烟头，他是"刑警"伊谷春（段奕宏 饰）最得力的拍档，也是伊谷春从没放弃过怀疑的对象；伊谷春的妹妹伊谷夏（王珞丹 饰）对"的哥"杨自道（郭涛 饰）一见钟情，却屡遭拒绝；看守鱼排的"渔夫"陈比觉（高虎 饰），常与他们会合于城郊小屋，这一切的背后，还有一双热衷于偷窥的眼睛，又突然闯入一名同性恋者…… 灼烈揪心的追凶之途上，父女之情、同性之谊，交揉罪与义，情与法，在故事结尾却发生了变化……

青红（高圆圆 饰）出生于贵州，但其实她的家人是60年代才迁往这里，支援三线建设的上海人。父母很是希望回到故土，然而青红已把这里看成家乡。她19岁，遇上当地农民出身的小伙子小根（李滨 饰）。青红和小根之间纯洁的初恋却被父母阻止。父亲的高压管束，令青红心中绝望不已。 青红的初恋就这样充满了苦涩，她对家庭充满反抗和叛逆，绝食来对抗父亲的强硬态度。但都无法改变父亲的铁石心肠，不但如此，父亲已经决定不顾一切要回去上海，全家搬迁的日子近在咫尺。青红和小根的分离也成了必然。 他们来到后山，小根面对满怀心事而显得冷淡的青红，爱恨交织，把她占有。小根受到了残酷的惩罚，而这段初恋，这个年代，也毁了青红的一生。

一百多年前，林家的祖先辗转坎坷来到台湾岛，从此在这里定居。在20世纪初，林家两辈从医。祖父精通中医，他的儿子林汉敏擅长西医外科。汉敏平日里在日本人八重开设的诊所内上班。某晚，汉敏的妻子（蒋雯丽 饰）待产，主刀医生八重却醉卧斗室。手足无措的汉敏只得硬着头皮为妻子剖腹。1928年4月9日，就在台湾被日本侵占的第33个年头，林家迎来了新的生命。而他们一家人，也注定在这纷乱时代中经历无数的悲欢离合…… 本片为中国人民抗日战争胜利58周年、台湾光复58周年纪念作品，并荣获2004年北京大学生电影节评委会最佳导演奖、2003年金鸡奖最佳电影音乐奖、2004年华表奖最佳女主角（蒋雯丽）和最佳导演奖。