初中生朱子明和其父母、老师、同学配合衡水湖保卫处工作人员，历尽曲折打掉偷猎倒卖湖区珍奇鸟类的犯罪团伙的故事。

本片描述了抗日战争时期，衡水湖渔民四水和未婚妻水杏等配合八路军在湖区诸岛与日本兵、汉奸斗智斗勇、艰难周旋、誓死捍卫民族利益和国家大义的悲壮故事……

陈涛涛是一名普通高中生，有着青春期里所有的烦恼，与家长不和、学习成绩不好、受青年班主任王老师的冷眼和大块头同学和不良少年的欺负、不能进入自己喜爱的足球队以及从来不敢正视自己暗恋的女神。陈涛涛期望着改变这一切。一天，虽然张小帆心情低落却依然帮助了一位神秘老人，又碰巧横眉冷对的王老师，陈涛涛在酒精的催化下，和王老师发生口角，都要求对方换位考虑问题。这时，正如他们所愿，两人灵魂产生了互换。变成王老师的陈涛涛虽得意一时但发现生活中的处处不便，于是陈涛涛和王老师达成一致定要想办法做回自己。在神秘老人的点拨下，通过二人的相互帮助、理解和共同努力，最终将灵魂换了回来。此时，陈涛涛和王老师在学业、爱情以及亲情中也分别得到不小的收获。