该剧从1936年4月周恩来与张学良密谈合作开始讲起，直至西安事变结束。内容全面展现出了在这一历史时期中，中国共产党为了号召全国人民抗击日本侵略者，在国际和国内的各种政治势力中作出的努力。全剧通过展现一方面军、四方面军和二方面军在会宁大会师前后的坎坷和艰辛，反映了当时红军到达陕甘地区所面临的严峻形势以及为完成三军会师所付出的巨大的努力。

1949年，解放军和平解放新疆，新疆军区成立，甘祖昌担任后勤部副部长。其时，敌特支持投机倒把分子新疆扰乱物价，大肆垄断黄金银圆，妄图从经济上困死解放军，甘祖昌低价将银圆投入流通市场，打击奸商气焰，稳定市场，稳定新疆政局。其后，敌特分子为报复甘祖昌制造车祸，令甘祖昌头部重伤。1955年，甘祖昌被授予少将军衔，和他同村同时入伍而善于经营的李保山则授校衔。李对甘很嫉妒，违纪后被解职回乡。甘祖昌脑震荡后遗症严重，自觉不在适合服务军队，加之回家后看到家乡虽解放但老乡生活仍很贫困，自请辞职，解甲归田，回到老家江西莲花县沿背村。回乡之后，他不辞辛劳，继续为家乡经济建设做贡献。他排除各种干扰，修整水旱田，修建水库，建设桥梁，创建公社农科所等。不但实现了穷乡僻壤的脱贫，更使农民生活大有改善。甘祖昌不恋高位而选择奉献，不图享受而甘于奋斗的精神成为领导干部的楷模，时代的先锋。

马耀南在日本入侵中国的民族危亡时刻，毅然投笔从戎，与二弟马晓云，三弟马天民组织成立抗日武装。在一次次的战斗中，他们的队伍逐步成长，马氏三兄弟也成长为称职的将领，被当地百姓称为“一马三司令”。

东汉献帝时期，庐州郡乡间有一刘员外，膝下有一儿一女，长子刘兰生早已娶妻钱氏；女儿刘兰芝年芳十七，不仅貌美，且聪明伶俐，深得员外夫妇喜爱。一日刘员外旧病复发，郎中开了药，需用百鸟朝会，日月同空之下的孔雀泪做药引子，方可有疗效。兰芝弹篌，适逢庐州府小吏焦仲卿和高主簿等人狩猎憩息时弹琴饮酒助兴，篌、琴相和，悦耳动听，似遇知音，竟引来菊园上空百鸟飞翔……

　　愚公移山是一个流传数千年的故事，从古至今人们津津乐道，是崇尚它寓含的精神。愚公为了排除险阻，打开通道，率领全家搬走太行、王屋两座大山。这是一件大而又艰巨的工程，在有的人看来是难以想象的。但是，愚公胸怀大志，不被困难所吓倒，他敢想敢说敢做，终于在别人帮助下把两座大山搬走了。