- 侦探警司史蒂夫·威尔金斯最近返回彭布罗克郡，担任戴菲德·鲍伊斯刑事调查局副局长一职。当地电视台记者乔纳森·希尔的一篇新闻报道让史蒂夫着手调查一桩未解决的犯罪案件——海岸大道谋杀案。史蒂夫确认了一个主要嫌疑人：约翰·威廉·库珀。翻阅证据后，史蒂夫震惊地发现该案可能与另外两起悬案有关——一起枪击案和一起针对五名青少年的犯罪袭击。史蒂夫发起了渥太华行动，从堆积如山的证据中筛选库珀与谋杀案之间的联系。在数月的工作和没有法医的情况下，他们收集到的线索似乎变成了死胡同，随着资金耗尽，有传言称渥太华行动可能会被关闭。在一次偶然造访当地一家酒吧时，史蒂夫发现了库珀的一张旧飞镖队照片，这让他震惊地发现，在滨海大道谋杀案发生的同一年，库珀参加了一个名为《斗牛士》的电视游戏节目。这张照片不足以阻止库珀从监狱获释，但它确实指向了一个潜在的关键证据——目击者印象中嫌疑犯穿的一条卡其布短裤。从这些短片中，小组获得了库珀与谋杀案有关的重要证据。现在，史蒂夫要与时间赛跑，在库珀再次杀人之前逮捕库珀并将其告上法庭。
- 戴安娜·毕晓普是一位年纪轻轻就已小有成就的历史学家，她回到牛津大学继续学术研究。但她的实际身份是一位女巫，也似乎没有什么魔法天赋。然而在图书馆，她借到了失传已久的阿什莫尔手稿第782卷，这是吸血鬼、魔族、巫师都渴望得到的生命之书。吸血鬼马修·克莱尔蒙特因调查该书与戴安娜相识。圣会的追捕让戴安娜陷入险境，马修试图保护她，在这过程中两个人深深地相爱了，但这份跨种族的爱情是禁忌的，是触犯圣约的。马修和戴安娜不顾世俗，执意走到了一起。戴安娜逐渐发现了自己的强大能力，并且得知了早年身亡的父母的秘密。为了逃离圣会的魔爪，戴安娜带着马修穿越时间，前往十六世纪的伦敦。与此同时，身为女巫的毕晓普家族、身为吸血鬼的克莱尔蒙特和魔族们聚集在一起，准备为保护戴安娜而战。
