乾隆年间，杭州总兵陈震远被杀震惊皇帝，贝隆则以扫清障碍为由提前来到杭州，而他真正的目的则是要尽快铲除方世玉等人，以免他破坏自己谋害皇帝的整体计划。方世玉的父亲方德被陷害杀害总督陈震远而押入死牢，方世玉调查后发现九门提督贝隆才是真正的墓后主使，从而与之殊死搏斗，杀死贝隆，最后沉冤得雪，真相大白。

马永贞和谭四爷致力于对抗日本人，烧毁荼害中国人的鸦片，保护大上海。日本人黑川正计划要暗杀谭四爷，马永贞发现不对赶到谭四爷家，然而为时已晚。马永贞安排保护谭四爷的乔仁久已经死去，谭四爷也身负重伤，马永贞决心复仇，只身来到领事馆，与日本人激战。马永贞打倒一个又一个敌人，完成了使命的马永贞伤痕累累的走出领事馆，如释重负的倒下。

年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”并因此与父亲产生嫌隙，最终离家出走自立门户。在帮助进步青年农劲荪护送维新派成员的过程中，他渐渐明白了侠之大者，为国为民。为了能够在武馆林立的津门立足，霍元甲连踢七家武馆，最后在对战名家大刀王五的徒弟幽兰时，被朝廷反动势力袁庭山嫁祸。袁庭山囚禁农劲荪，并抓走霍元甲心仪的女子余蒹葭。此时，前往京城的维新首领谭先生抵达天津，霍元甲按照农劲荪的嘱托先护送谭先生进京，在这场惊心动魄的护送任务中，许多人付出了生命的代价，霍元甲终于知道原来时代洪流裹挟的是每一个人，在国家大义面前，人人有责。

清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，多年来皮特一直对十三姨心存爱意，对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿。而在寻找墨龙图的过程中，黄飞鸿陷入黑帮纷争，遭人陷害不幸入狱...

故事发生在九州，一个聪明的贼（王大陆 饰）、一个尽职的捕快（张天爱 饰）和一个单纯的王子（盛冠森 饰），一次偶然的相遇。三个人有着各自不同的目的，互相不信任，却不得不共同进入一段奇特的旅行。在旅行中，三个人都从对方的身上找到了友谊和爱，最终阻止一次毁灭世界的阴谋。