在人类社会中生活着一群以人形存在的妖怪，并且隐匿着一家掌管这些妖怪的公司-山河图。几千年来，山河图里的元老们处理着人类社会里的一桩桩妖怪事件，致力于平衡人与妖之间的关系，维护社会稳定，从而达到人妖和平共处的理想境界。具有特殊体质的怪咖冯无敌被山河图发现并招入公司处理一系列的妖怪事件，在这个过程中，冯无敌发现妖怪与人类一样有喜怒哀乐，有欲望，也有情感，他在帮助妖怪们的同时也与古灵精怪的郭如凌产生了一些微妙的情感，并与山河图中的几位主要人物建立起了深厚的友谊。

影片通过一个少年的视角讲述了万年前的新石器时代愚公移山的故事。 　　傲慢的山神将王屋、太行两座大山堆在了愚公的家门口，倔强的愚公决心把大 山挖掉。面对众多的质疑和巨大的困难，愚公毫不退缩，带着自己的儿子和村民坚 持奋斗。在斗争中，愚公的儿子清风和山中精灵微光相互接触，相互理 解，找出另 外一条解决之道：把山移走。 　　最终，不仅为愚公的勇敢与毅力而震惊，而且被愚公儿子和山中精灵的互相理 解与牺牲所感动，愚公和山神消除了彼此心中的执念与成见，“心中山消，眼前山 移”，两座大山被上天移走。人类用自己的勇气、毅力与智慧，实现了与自然万物 的和谐共存。

经过之前的历险，悟空小侠和他的伙伴们回到了往日平静祥和的生活。齐小天继续和他的师傅孙悟空在花果山开始了一对一的修炼，龙小骄、唐师傅、沙大力齐聚在朱大厨的餐车，欢庆农历新年，和万千城的百姓一起热热闹闹欣赏十二生肖花车的精彩表演。等等——怎么还有蜘蛛花车？原来是上一季中惨遭失败的蜘蛛精卷土重来，这次她有神秘的帮手辅佐，用毒液将所有人变成蜘蛛傀儡，连牛魔王和孙悟空都只能束手就擒。万千城陷入前所未有的危机，悟空小侠和伙伴们必须打起精神，联合一心要救出父亲的红孩儿，潜入天宫获得打败蜘蛛精的上古神器，才能将城市从蜘蛛精的控制中解救出来！

家喻户晓的神话人物孙悟空将会在这一部动画系列剧中化身为“齐小天”，一个着迷于《西游记》古老传说的少年，他梦想着能成为和孙悟空一样伟大的神话英雄。一个偶然的机会，他在山顶发现了金箍棒——很久以前，为了将牛魔王永久封禁在山中，孙悟空曾把它插在山顶作为封印。由于金箍棒被拔出而封印解除，牛魔王得以重返人间作恶，而齐小天必须踏上一段充满艰难险阻的征程，在与恶魔的战斗中重新塑造自我，成为新一代神话英雄。

很久很久以前，齐天大圣孙悟空统治并保卫著这个世界，直到一日牛魔王来袭并试图摧毁一切阻挡它的事物。孙悟空使用金箍棒将牛魔王封印于山中后便乘着斤斗云消失，不见踪影，而世界从此太平至今，并逐渐发展成一座现代化的都市“万千城”。五百年后，一位平凡的面店外送员齐小天找到了被遗忘已久的金箍棒，成为天选之人，一个全新的传奇就此诞生。