明教风阳分坛坛主，枭雄本色、城府极深，为成霸业不惜牺牲好友。

1937年春，华中日本占领区的福王镇，驻守着一小队日军，名义上控制百姓，实则严守着一个秘密的地下军备库——103号仓的安全，以等侯大部队的军火接应。共军得知该敌情后，派出一名情报员潜入福王镇日军内部探取103号仓讯息。

20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。

唐朝武则天时代，突厥战争结束，举国上下迎接突厥议和使团的到来。然而议和使团刚一入境，便被一股匪徒全部杀死，而匪徒假冒的使团却混进长安，登堂入室，于是一个旨在重新挑起战乱的巨大阴谋开始实施，武则天时代的权力争夺成了本剧的大背景，所有扑朔迷离的案件都发源于此。

一天早高峰蒋智宸和乔雨含不期而遇因此结缘。刚失恋的乔雨含回老家参加姐姐的婚礼，顺便换一个心情。而恰巧碰到了出差的蒋智宸。回家后乔雨含发现了在父亲店里工作的小学同学欧元。欧元看到从小的梦中女神所以对乔雨含展开追求。而蒋智宸慢慢也喜欢上了乔雨含。蒋智宸和欧元为了争当乔雨含姐姐婚礼上的伴郎而比试，闹出了一系列的笑话让人嘀笑皆非。乔雨含的上司寒冰和蒋智宸是青梅竹马。寒冰追着蒋智宸也来到了乔雨含的老家。寒冰知道蒋智宸喜欢乔雨含后就想方设法不让他们在一起，从中作梗诬陷乔雨含。经历一系列事情后，寒冰独自回到北京，蒋智宸和乔雨含也回到了北京，想从此陌路。欧元也从老家追了过来。最后乔雨含说让蒋智宸和欧元继续比拼下去。