小女孩桃乐丝•盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场。某天，龙卷风袭来，未找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲进防空洞。强大的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。不知经过多久，小木屋终于落到地面，而且把一个邪恶的女巫也给压死了。在善良的北方女巫的指点下，桃乐丝和小狗启程前往魔法师奥兹（Frank Morgan 饰）所居住的翡翠城，祈求他能帮助自己回家。路上，桃乐丝遇见了没有脑子的稻草人（Ray Bolger 饰）、缺少心脏的铁皮人（Jack Haley 饰）以及胆小如鼠的狮子（Bert Lahr 饰），为了达成愿望，他们随桃乐丝一同前行。一路上经历千难万险，更有邪恶的西方女巫处处阻挠，他们的愿望最终能否实现呢？ 本片根据美国同名童话改编。

娜蒂和修斯原是一对很好的跳舞伙伴，后来娜蒂放弃了修斯而另辟新路，同时又爱上了修斯的好友詹尼。可詹尼并不喜欢娜蒂，并极力帮助他们重修搭档。后来修斯找到了一个新伙伴亨娜，他们合作得很好，成为一对出色的搭档。詹尼也慢慢爱上了亨娜，可亨娜只钟情于修斯。

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故事发生在１９０３年圣路易。富裕的史密斯家中有四位漂亮的女儿，包括埃丝特和小托迪亚。１７岁的长女埃丝特爱上了刚搬来的邻家男孩约翰。然而，约翰最初仅仅是注意到埃丝特。当史密斯先生告诉家人他已经被升职到纽约一个好职位时，整个家庭都震惊了。这意味着这个家将不得不离开圣路易和圣路易集市。