大舜是四千六百多年前的上古英雄，由于他“至孝”的名声，和耕作、渔猎、制陶等方面的卓越才能，以及人品、人格的独特魅力，被华夏首领唐尧看中，将娥皇和女英两个女儿嫁给大舜。大舜不负圣命初展才华，他治理华夏、东夷流血争夺的妫汭之地，使其一年成聚，两年成邑，三年建都，成为双方的贸易中心。当时天下洪水泛滥，四凶作乱，身为摄政王的大舜杀了治水不力带头谋反的鲧，然后启用鲧的儿子禹继续治水，终于降服了水患，发展了经

北伐时期，陈立夫、陈果夫兄弟秘密成立了名为“中央俱乐部”的团体。为了掌握党内党外的动态情报，1927年初，陈立夫兄弟在浙江秘密成立特别训练班。爱国青年林天正、许松、沈文杰、顾一男等人被秘密招募。艰苦的训练让他们结下友谊，同时也给身为共产党员的教官高寒留下了深刻印象。在高寒带领下，林天正等人接受了入训以来的第一个任务。不料，他们被意外卷入一场阴谋之中。特训班的最高指挥官钱新之对林天正等人下达了追杀令。四一二事件爆发，林天正等人看清了国民党虚伪的嘴脸，主动协助高寒解救被国民党关押的共产党学员，最终揭穿了钱新之的丑恶面目。九一八事变后，日本的恶劣行径受到了以国际联盟为代表的国际社会的普遍反对，日本决定在上海制造事端以转移国际视线，林天正等人在高寒和另一名共产党员姚珂的帮助下，开始了抗日救国之路。

嘎子（谢孟伟饰）、大招（胡洋饰），相依为命的两位亲兄弟，一个憨一个傻，分明就是一对活宝。弟弟嘎子性格冲动，常常好心办成坏事；哥哥大招有智力缺陷，却往往能弄巧成拙。日本侵略者血洗揦子村时，全体村民为掩护嘎子和大招，被残忍杀害。仓皇逃难的二人巧遇外甥“狗蛋”——八路军营长赵有亮（王新饰）。誓言为乡亲们报仇的兄弟俩，一心想加入八路军，却遭到赵有亮的拒绝。为了证明自己有能力成为合格的八路军战士，嘎子和大招