在西域有一群身怀绝技的人，他们从事着古老而神秘的职业，用骆驼护送货物辗转各地，被称为骆驼客。戈师傅（刘小宁 饰）拥有过人的弓箭技巧，是当地最负盛名的驼队首领，这次，他的驼队刚刚踏上古老驼道，就遭遇到一场惊心动魄的疯狂追杀。心怀鬼胎的队友，女儿（陈旭竹 饰）与徒弟（张玉龙 饰）之间的意乱情迷，危机重重之际，他们走上的很可能是一条不归路。忠诚与背叛，他们能否坚守侠客的信义？在箭与枪的交锋中，谁成为最后的赢家？

女孩回家为母亲扫墓的途中遭遇车祸后昏迷时想起与母亲过往的种种，表现母女微妙关系。

“四人帮”被打倒后，新县委书记朱克实来到金县工作。在开展工作中，朱克实受到县办公室主任张伟和县委副书记许飞雄等人的阻挠干扰。通过了解后，他提议让费财费力的土石岭工程下马，遭到许飞雄的反对，双方的矛盾正式展开。朱克实还了解到人们深深怀念被打成反革命而死去的老书记曹毅，他的妻子孔妮娜疯病多年，独生子被人收养，而且曹毅的目杀案有可疑之处。根据党中央的干部政策，他恢复了原公安局长的职务，两人互相配合展开调查。他们查明县医院大夫、魏新的妻子并非死于车祸，而是被张伟等人杀人灭口。在朱克实的启发下，魏新明白了妻子的遗言，找到了曹毅的死亡鉴定书，证明曹毅是被张伟、许飞雄等人害死。真相大自，张伟开枪自杀，冤案得以平反昭雪。孔妮娜也结束了5年装疯的痛苦生活，与儿子欢聚。

二尕子被官府悬赏通缉，刀客揭下通缉令后追杀二尕子，善良、清纯的柳叶姑娘执意跟随，途中刀客紧追。荒芜人烟的沙漠，却遇到骆驼客队长临终相托，将一木匣子交予通缉自己的官府，诚信与逃亡，爱情与宿命，木匣之中藏着怎样的秘密。苍凉的沙漠中，弯弓饮羽，充满雄性之力的二尕子，柔弱的柳叶姑娘素有真情，佳期如梦。彼此握紧手中的弓箭，箭已在弦，恶战一触即发，真相如驼铃声由远及近。