故事关于两个孩子，一个叫“没头脑”，一个叫“不高兴”。 “没头脑”做起事来丢三拉四，总要出些差错，“不高兴”总是别别扭扭，你要他往东，他偏往西。别人劝这两个孩子改掉坏脾气，他们都不以为然，为帮他们改正缺点，暂时把他俩变成了大人，结果二人自食其果。 通过这次教训，两个人决心改正自己的缺点，他们仍旧变回到儿童时代。

有两个小孩子，一个叫“没头脑”，他不管什么事总是丢三拉四的，另一个“不高兴”，他性格倔强，总喜欢跟人对着干。大家都在感慨他们长大后该怎么办时，两人却不服气，想立刻长大干一番事业让大家瞧瞧，结果两人真的长大了，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。没头脑设计的千层少年宫建成后，只有九百九十九层，原来他少设计了一层，而小朋友们排着队去少年宫看演出时，要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场，扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎，于是在演出时，老虎不但打不死，反而打起武松来。到头来，他们长大后还是没头脑和不高兴……

小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。第一次，小燕子在喜鹊大婶的帮助下抓到了很多虫子，妈妈学它将虫子丢掉时，它自然不觉得心疼。妈妈看出端倪，语重心长地要它重来一次。第二次，小燕子开始认真地觅食，坚决不再接受喜鹊大婶的帮助，甚至忘记正在刮风下雨。