1924年春，毛泽东到上海参加国民党上海执行部工作，在工人运动中运筹帷幄。但共产党员遭遇国民党右派势力排斥，摩擦斗争不断。毛泽东回湖南养病，继续寻求革命道路。“四·一二”反革命政变，国共分裂。蒋介石疯狂围剿苏区。毛泽东坚持深入农村调查，写下了《寻乌调查》等多篇不朽文章，在苏区进行治国理政的伟大探索和实践，促进苏区经济发展，成立国家银行，有力配合了反围剿斗争。但党内左倾错误造成重大失利，许多革命者为红色事业奉献牺牲，红军被迫长征。1935年1月，遵义会议胜利召开，中国革命迎来了伟大的历史转折，自此，中国共产党沿着正确的政治方向，在历史洪流中，挺立潮头，屹立不倒，赢得了伟大胜利。

　　故宫运车在陕西华县遭遇日本特工伏击，被押运部队击散，顺利抵达西安。夜里日本人又来抢劫，再次死伤惨重，守军连长孙继海趁机偷走了十二...

抗战时期，黑山镇上，见习修女安娜到劳工营救治被日军山县严刑拷打的女地下党员苏雅。苏雅的坚贞让安娜感动，并萌生帮助她的愿望。在安娜的帮助下，游击队知道了苏雅的处境，并决定进行营救。逃狱成功，但慌乱中游击队却错过了安娜和苏雅，接走了其他的女犯。从此，安娜这个善良、羞涩的女孩走上了一条充满血雨腥风的道路。

在万事迅变战火纷争的年代林烦昆五哥、历尽艰辛成长为了一名以“救人为天职”的外科医生。 　　在古城危难之际他回到了故乡，并与青梅竹马的三妹重逢，但是天不随人愿，郭老爷欲将三妹嫁于大户人家做小，三妹誓死不从，于是趁所有人熟睡离家出走，从小一起长大的恩纯得知后尾随三妹一起参加了新四军。郭家碍于面子对外宣称三妹已死。男方仗着权势到郭家要人，并强行要求二妹顶替三妹出嫁，危难之下为救二妹，五哥娶了二妹。并在郭家古楼开了诊所，不久二妹就为五哥生下了一个女儿宝华，生活美满。 　　1938年夏天，国民党部队开进了西门镇，由于军队缺乏军医，国军征用了五哥的诊所。张师长佩服五哥的高超医术，想将五哥带在身边，五哥做了激烈的思想斗争之后，答应随部队上前线，但是并不参军。前线战事激烈，伤兵愈来愈多，诊所里放满了伤员，五哥不眠不休的动手术。二妹见五哥如此辛苦，也到诊所里帮忙。前线战事升级队伍伤亡扩大，需要建立战前医院，五哥告别了妻儿，带着水虎上了前线。 　　战场上五哥见识了杀戮的血腥场面，与日军一次激烈的交锋，国军胜了，同时也付出了惨痛的代价，经过这场战斗五哥适应了战场环境，也更加坚定了他治病救人的决心。 　　部队转移，五哥为了民族正义，面对二妹的挽留，再次告别了妻儿协同水虎跟随队伍去了北方。一路上五哥看到了战争的残酷，更加的感觉到身上责任重大。 　　日军暂时打退，修整的国军部队三三两两的在大街上巡逻，随处可见国军士兵欺凌百姓的场面，五哥很失落，他知道国民党部队并不是他所想象的军队。 　　临时医院建成，吃饭时，张师长认识了开酒铺的漂亮寡妇苗凤，在酒铺里过起了卖酒、唱戏的安逸日子。但是好景不长，日军压境，部队又上了前线，一次惨烈的战斗，国军几乎全军覆没张师长战死。临死前他交给五哥一个公文包，要他交给苗凤。一颗炮弹在五哥身边炸开，五哥昏死过去。苗凤也不知所踪。 　　重伤的五哥被水虎和新四军送到了三妹的卫生所，由于日军的封索，新四军的医院很简陋，缺医少药更是缺少医生，五哥带伤、顶着高烧，为新四军伤员做手术，结果昏倒在手术台上。新四军进了江平镇，与恩纯汇合，恩纯看见五哥的国民党军装很扎眼，拿身衣服让他换掉。 　　三妹和恩纯就五哥参加新四军的问题产生分歧。恩纯因为五哥参加过国民军和救治日本人心里不能释怀。可三妹认为部队需要五哥这样的医生。 　　恩纯和三妹给五哥送来新四军军装。但是五哥仍然坚持不愿参军，恩纯忍不住暴怒。五哥留下一封信走了。五哥决定回到西门镇，在他看来，二妹宝华才是最需要的他的人。 　　二妹一个人在家里日夜操劳，过着艰难的生活，还好有水官叔的照顾，再苦也都挺了过去。一日他终于拿到了五哥的来信，得知他没事并在共产党队伍里当医生。二妹对生活又有了信心。 　　无意中五哥发现了张师长留下的皮包里塞满了金条，五哥明白了张师长的遗言

红军北渡金沙江后，进入彝族聚居区，这里山高谷深、地形复杂、道路艰险。蒋介石和他的谋士们在这里张开一张巨网，要把红军歼灭在大渡河以南。然而，中央红军先遣部队司令员刘伯承在凉山州冕宁县北部的彝海边与彝人果基支系首领小叶丹结为兄弟，小叶丹带领当地彝族群众沿途护送红军顺利通过彝区，为抢渡大渡河战役的胜利赢得了先机，彻底粉碎了蒋介石的阴谋。