影片描写两个青年人耶尔莫拉耶夫和莫金参加了摩托车比赛。胖胖的马戏团经理是最热心的观众，他一直沿途跑着，给耶尔莫拉耶夫加油，喝采，当耶尔莫拉耶夫第一个到达终点时，他兴奋得几乎晕过去。耶尔莫拉耶夫回到寓所后，意外地接到马戏团经理打来的电话，约他明天下午到马戏团去一趟。真是太奇怪了，毫不认识的马戏团经理找他又会有什么事呢? 　　影片表现了苏联马戏艺术事业吸引着千百万观众和它的从业员，苏维埃社会给青年们以发挥创造才能的条件。这部轻喜剧片至今仍让人回忆:老虎闯进办公室,马戏团老板都躲进衣橱。

此为表现苏联侦察员建立功勋的影片。卫国战争期间，苏军侦察少校费道托夫奉命于夜间跳伞到敌占区，去刺探德国大本营的军事行动计划。他的侦察对象是掌握德国最高军事秘密的司令官孔恩中将。费道托夫在敌占区化名为亨利·艾凯特，变成一个举止阔绰、颇有气派的巨商。费道托夫想方设法与间谍头目卢迈堡发生联系，打入他们的内部。经过一连串机智勇敢的斗争，终于了解谁是潜伏在苏联某部门向敌人提供情报的叛徒，给他以应得的惩治。最后，费道托夫抓到了孔恩。 勇敢、机智、沉着的苏联侦察员，就这样立下了伟大的功勋。