平泽百百子是在酒店咖啡厅工作的平凡女孩，一次偶然中，她在展望台邂逅了一位身份神秘的男子，那一天，他们之间仿佛被施了某种魔法一般的产生了巨大的吸引力，两人接吻了，这个连名字都不知道的男人夺走了百百子的心。 之后，百百子震惊的发现，这个男人的真实身份，竟然是酒店经理长谷慧，也就是自己的上司。百百子无法忘记那天晚上的吻，但长谷冷淡的态度让她不知所措。那个吻是梦还是幻，与成熟男人最甜蜜、最刺激的恋爱，现在开始了。

高中1年级学生浅草绿（斋藤飞鸟 饰），是强调“设定即生命”的动画迷。在素描本上描绘积累各种各样的想法，却因不能一个人行动做事而无法迈出走向动画制作的一步。对于浅草这种才能，拥有制片人气质的金森沙耶加（梅泽美波 饰）很快注意到了。同时，了解到同学兼新星读者模特的水崎燕（山下美月 饰），其实上希望成为动画家，3人为了展现脑内“最强的世界”而设立了映像研。

本片设定在东京的一晚，一名时运耗尽的拳击名手利奥(洼田正孝饰)遇到了他的初恋莫妮卡(小西樱子饰)。莫妮卡是一名吸毒的应召女郎，但她依旧很天真。莫妮卡不知不觉陷入毒品走私计划之中，两人在这晚被不称职的警察、黑帮、利奥的对手以及三合会派来的女杀手追踪。