姜哲中是一个我行我素的刑警，他经常收受贿赂，私放罪犯，至于敲诈勒索，白吃白喝则是家常便饭。他受到纪律检查部门立案调查，没想到他的拍档在此时饮弹自戕，一批数目巨大的毒品不知去向。检查部门去搜查哲中的家，却一无所获，他的过分清贫倒引起上级的怀疑。一个雨夜，哲中在一个狭窄的小巷执勤时与一个穿着雨衣的神秘男人擦身而过，他照例耍起了威风想吓唬对方，不料那人也非善类，操

刑满释放的洪忠都（薛景求饰）出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，只是为了顶替哥哥的罪名。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙（文素利饰）——一名重度脑麻痹患者，面容扭曲、手脚抽搐。但忠都却被她吸引，并在冲动下做出大胆之举。 但在意外事件后，两人彼此都萌生了情感思念，孤独的心灵就此渐渐靠拢。他们看似身心不甚健全的非正常人，却遭遇着赤裸裸的现实不公。不过，命运并没有就此放过戏弄他们的机会。