- 在领袖之证结束时,擎天柱以死激活火种源使赛博坦有了产生新生命的力量。几年后领袖卫队各奔东西,大黄蜂成为了一名巡警,负责保卫工作。在一次巡逻中,他走到了领袖的雕像前,在水池里看到了擎天柱,擎天柱指引他去了地球,碰到了人类父子,展开了一场新的挑战。
- 为了拯救故乡母星,汽车人在宇宙中展开了搜寻。与此同时,邪恶的霸天虎却妄图利用星力之匙的力量称霸宇宙。随着四个隐藏着星力之匙的星球——极速星、猛兽星、地球、巨人星逐一被发现,汽车人与霸天虎之间的激战日趋白热化,各个星球上形态各异的变形金刚相继卷入。
- 在遥远的宇宙中有一个星球--Cybertron.星球上有一种金属生命体,他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争,星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后,火山爆发飞船的主计算机——显像1号启动,并按飞机和汽车的形态改造两军。战争在地球上展开,到了2000年,汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击汽车人的飞船,铁皮,救护车,大汉,警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎,擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜擎天柱重伤战死,威震天重伤后被声波救回大火车,但被红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡,一个声音唤醒了它,这个声音就是——宇宙大帝,并被宇宙大帝改造强化为惊破天。惊破天杀死篡位的红蜘蛛,重新执掌霸天虎。擎天柱战死将矩阵(领导模块)交给通天晓,后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵,热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵,并通过矩阵的帮助成为补天士。补天士继位领导汽车人。战争在全宇宙中展开。
- 为了追寻能量块,威震天来到了地球,在北极,他受到磁场的强干扰,意外被封冻于冰层之下。借助不慎跌入冰谷的科学家,威震天将有关能量块的信息扫描到科学家的眼镜上。威震天被美国军方秘密转移到位于胡佛大坝地下的秘密基地,这个秘密只有历任国防部长组成的7人军事小组知道。 “霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地,变形金刚的再次出现引起了现任国防部长的警觉,他组织一批年轻的电脑高手开始搜寻“霸天虎”的行踪。 与此同时,路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号,通过电脑获悉,要想找到威震天就必须找到维特威基家族的那副眼镜,而它现在的拥有者萨姆由此成为了“霸天虎”攻击的目标。