正值花季年龄的少女尼科尔对爱情抱着不切实际的幻想。在一次狂欢晚会上她结识了很有魅力的男孩戴维.麦考尔。他的文雅、体贴和强健深深地迷住了她。但是时间一长，尼科尔发现了这个男孩花心的一面，他居然背着她与另一女孩玛戈厮混。从此，美梦开始破灭而恶梦接踵而至，全家人包括父亲、继母和继母带来的小弟弟，都面临着“致命的威胁”。

影片的主人公亨利·巴赫特（阿德里安·布洛迪 饰演）是一个有着与学生进行某种情感交流天赋的老师，但是他却选择了埋藏这种天赋。为了避免和学生或者是自己的同事产生什么"情感交流"，他选择了做一个代课老师，在每个学校都只呆很短的时间，然后就离开。 不久之后，来了一份新的工作，把他委派到了一间落魄...

联邦调查局特工杰克克劳福德努力说服好友、前心理学家威尔格雷厄姆告别安逸的退休生活，去帮助自己抓捕残忍的杀人恶魔“牙仙”，已经有两个家庭惨死在“牙仙”的手下。几经周折之后，格雷厄姆终于同意出山，离开妻子莫利和年幼的儿子凯文，前往位于亚特兰大的案发现场。在利兹家的遇害现场，格雷厄姆虽然发现并感知了凶手的动机，可除了两起惨案都发生于月圆之夜外，一切都一筹莫展。茫然的格雷厄姆决定向声名狼藉的在押连