本剧的故事背景是历史上发生的真实事件。1933年，第五次反围剿前，我军主力将被迫作战略转移。红军某部为了保证老百姓的利益，特别要求当地苏维埃银行留下一大笔银元，兑换老百姓手里的苏币。苏维埃银行保卫处主任秦根畅被派到锁阳，转移这笔兑换苏币的储备金，谁知恰好碰上粤军第二师围攻锁阳，把秦根畅和储备金堵在了城里，秦根畅把钱藏在鲁氏大院湖底。锁阳沦陷，秦根畅利用和粤二师师长鲁耀轩的师生关系，混入粤军卧底，等待时机运走储备金。

抗日战争决战阶段，日本为挽败局，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐工作”计划。日本情报四课，军统局，以“老虎”为首的中共情工小组，英国情报机关，三国四方，角力香港，揭开以“桐工作”为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友，又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是中共潜伏情工，包家荣的秘密身份是军统卧底特工，两人心照不宣义为兄弟，虽各为其主，又共同恪守一个宗旨，抗日救亡。当军统获悉中共已经洞悉“桐工作”，并开始掌控相关情报后，侯天亮即被置于日军情报四课和军统特工的双重包夹下。

昔日的张家界是土匪的窝点，我中国人民解放军英勇剿匪的故事就曾在这里上演，曾号称"东北虎"的我方英雄刘玉堂智斗土匪头目棗外号为"钻山豹"的故事在我国是家喻户晓。　　该剧以凝重的笔触，曲折的故事，惊险的情节，激烈的枪战和武打描述了我中国人民解放军剿匪小分队队长。人送外号“东北虎”的刘玉堂为首的剿匪小分队依靠当地人民群众与匪首田大榜、钻山豹，国民党女特务四丫头等展开的一场殊死的斗争。　　该片在着力歌颂有……

1940年初，伪满医院医生常青是位进步爱国医生，一直利用职务之便为抗联秘密提供药品，安全起见，一直瞒着丈夫。当常青与丈夫浩风欲离开伪满去关内生活之时，意外得知日军有大批军火秘密入华。常青决定留下阻止，这让不知实情的丈夫很是不解与焦虑。丈夫浩风曾是国民党力主抗日派。事实让他认清了国民党真剿共消极抗日实质。一次行动中诈死隐居，隐居生活中与常青相恋结合。此时的浩风也被国民党特务找到并以常青的安危作筹码，逼其参与阻止日军秘运军火。夫妻俩为了国家的安危和对方的安全，互相隐瞒着身份并产生了很多误解。在这次行动中，浩风被抗联战士大无畏的精神所打动。在战火的洗礼中，两人最终坦陈相待、携手完成任务。

清朝初年，皇上听信谗言毁观灭道，崂山太清宫岌岌可危。崂山学子华南轩毅然舍弃探花功名，出家奉道，与避居崂山的乐师倩娘、御医陈秉三、文豪蒲先生等人组成正义力量，全力保护崂山道家。他们的大义最终感动朝野，华南轩被敇封主持崂山道教。崂山恶绅迟耀祖欲霸占太清宫为已有，华南轩等人与迟耀祖斗智斗勇。当瘟疫袭扰崂山，迟耀祖把持药材，大发国难财，并欲借此机会买下太清宫。华南轩等人救治病人，研制解药，以道家的善举，解救受难民众，惩治了迟耀祖。倭寇侵袭崂山，迟耀祖引狼入室，勾结倭寇欲打垮华南轩。华南轩等人为民族大义赴汤蹈火，奋勇搏杀，保卫了家园的安全。迟耀祖因卖国求荣被处死。