本片改编自经典幻想小说《时间的皱折》，斯托姆·里德在本片中饰演女主角梅格，与她的兄弟查尔斯一同寻找失踪的父亲。在这个过程过程中，她也重新发现了自己。

故事发生于1909年美国南部。未受过教育的黑人女孩西莉被继父强奸后，又被迫嫁给了粗鲁，凶狠的黑人男子，西莉称其为“先生”。在惊恐和胆怯中她开始了奴仆一般的痛苦生活。幸而有亲姐妹南蒂与之相伴，泪水中才多了一些欢乐。不久，这短暂的幸福也从西莉身边消失了。因为“先生”强奸南蒂不成，恼羞成怒地将南蒂赶了出去，姐妹二人被残酷的分开。年复一年，西莉在门口的邮筒中找寻南蒂的音讯，她始终期盼有一天能与南蒂再次重逢……

小女孩阿芬家的母猪在春天生下了一窝11只小猪，母猪只有十个奶头，最瘦弱的一只小猪没奶吃，阿芬爸爸准备将其杀掉。阿芬救下了小猪，帮它取名韦宝，亲自喂养。 随着小猪慢慢长大，阿芬不能再在家里养韦宝了，阿芬只好把韦宝送到隔壁舅舅的农场里继续饲养。韦宝天真烂漫，很快就以其热情、开朗的性格和农场里的动物成了好朋友。 幸福快乐的时光很快过去，韦宝从其他动物口中得知春天出生的小猪圣诞节前就会被杀掉制熏肉。韦宝的好朋友蜘蛛莎莉承诺会让韦宝看到冬天的雪。在老鼠的帮助下，莎莉织出了各种各样神奇的字来形容韦宝，引来人们争相观看，韦宝最终能否看到冬天的雪？

从外表上看，蜜蜂巴瑞·B·拜森（杰瑞·宋飞 Jerry Seinfeld 配音）和其他的伙伴没有任何区别，但他对待未来却有着自己的想法。从大学毕业后，他和同学被分配到蜂房工业公司，成为一只毕生只能辛勤忙碌、四处采蜜的工蜂。巴瑞不愿过这种一眼就能看的到未来的生活，却似乎无力扭转局面。在第一次采蜜之行时，巴瑞遭遇一连串意外，更无数次险些丢掉性命。 他最终在美丽姑娘温妮莎（芮妮·齐薇格 Renée Zellweger 饰）的家中落脚，并和温妮莎成为好朋友。偶然机会，巴瑞发现蜜蜂辛勤工作得来的蜂蜜却被人类所“窃取”，这令他气愤不已，他决定行动起来，保护蜜蜂的果实……

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……