20世纪30年代，二次大战如火如荼。而萨利（Karl Markovics卡尔•马克维斯 饰）凭借一手高超的伪造技巧春风得意，佳肴美女信手拈来，好不自在。但是他的好日子并为持续多久，很快他便因为遭罪被逮捕，随后投入毛特豪森集中营。时德国纳粹图谋制造大量假币，以扰乱同盟国的经济。萨利的才能得到发掘，他成了这个秘密伪钞制造小组的头目，但良心却促使他选择了另一条路……

本（弗雷德里克·劳 Frederick Lau 饰）和大卫（大卫·史崔梭德 Devid Striesow 饰）是情同手足的兄弟，两人和母亲过着相依为命的生活。和普通人不一样，大卫虽然表面上是一位22岁的青年，可是他的心智却如同三岁小孩。这么多年来，本和大卫之间的感情非常的要好，在生活的方方面面，大卫都得到了本的精心照拂，如果没有本，大卫可能会过上和现在有着天壤之别的生活。 一场意外中，两兄弟的母亲过世了。按照法律条款，大卫要被送到福利所，他在那里的日子可想而知，于是，本带着大卫踏上了旅途，他们的目的只有一个，那就是寻找他们失踪多年的亲生父亲。

汉娜和西蒙居住在柏林，他们是一对步入中年的夫妻，两人恩爱却渐失激情的生活正在日趋平淡。正值此时，汉娜遇上了从事干细胞研究的生化科技新贵亚当，两人擦出了性的火花。让人意外的是，西蒙在泳池也遇上了亚当，竟也互生好感。于是，上演了一段三人两边的诡异恋情，秘密而又火热。汉娜最后甚至还怀了双胞胎，但谁才是孩子的父亲呢？

20世纪30年代，二次大战如火如荼。而萨利（卡尔·马克维斯 饰）凭借一手高超的伪造技巧春风得意，佳肴美女信手拈来，好不自在。但是他的好日子并为持续多久，很快他便因为遭罪被逮捕，随后投入毛特豪森集中营。 时德国纳粹图谋制造大量假币，以扰乱同盟国的经济。萨利的才能得到发掘，他成了这个秘密伪钞制造小组的头目，但良心却促使他选择了另一条路…… 本片根据阿道夫·博格原著《魔鬼工厂，书中所述为作者亲身经历，影片荣获2008年奥斯卡最佳外语片奖和2007年德国电影金像奖最佳男配角奖（大卫·史崔梭德）

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。