该剧通过建国初期我公安部队干部对国民党特务组织玫瑰旅的破获过程，讲述了一个情感丰富而悬疑惊险的反特故事。我公安部队干部陆飞在经历了一场错误的母子相认之后，将错就错进入了被怀疑为特务的赵金迪家，历经一个个扑朔迷离的案件，陆飞与他的战友通过对林秋影、郭倪姐妹的调查追踪，搞清了两姐妹对国民党特务组织玫瑰旅的复仇行动，并进而摸清玫瑰旅的组织脉络，最终彻底挫败了国民党特务对这个城市的毁灭计划。1951年秋，志愿军保卫干部陆飞从朝鲜战场复员归国。他被重新分配到西南某城市的公安部队去做公安干部，这时他意外得知了自己的身世。从小就是孤儿的陆飞从来没有亲人，组织上告诉他，他的母亲叫赵金迪，此时就在陆飞被派往工作的那个城市。陆飞归心似箭，立即踏上了寻亲的路程。

顺利通过期末测试的聂离，进入天才班的同时收获了肖凝儿的红玉。在学期结束时，回到天痕世家，恰逢黑暗公会来犯。聂离以一己之力击退执事李云华，却在家族会议上被长老刁难。所幸杨欣到场替聂离解围，于是聂离乘机将神圣世家和黑暗公会暗中勾结的秘密传达了给炼丹师协会。借助从拍卖会上买下的梦魇妖壶，聂离专注炼制妖灵，虎牙熊猫就此诞生。随后趁势参加神圣世家举办天才战，并与神圣世家长老沈冥立下赌约。虎牙熊猫技压全场，连胜沈飞，沈宁，沈啸三人，一鸣惊人。作为优胜，聂离名正言顺入住城主府，离叶紫芸更近一步。进入城主府中的天生幻境，聂离和萧凝儿一同遇见了幻境中的叶延始祖。被聂离的才学折服的叶延始祖，又目睹聂离收服镇压在幻境中的天陨神雷剑，于是自愿被聂离制作成为灵傀。离开城主府，聂离陆飘等人遭遇黑暗公会埋伏，却趁势将李云华和沈冥一网打尽。事件告一段落，聂离接到了叶修委托，着手建造万魔妖灵大阵。