美丽坚强的孤女杜小双，遵从母亲的遗嘱投靠台北的伯父朱自谦，并认识了其子朱诗尧。诗尧对小双渐生爱意，但又苦于无法表白，只能默默地爱她照顾她。后来，小双认识了青年作家卢友文，并嫁与他为妻。婚后，卢友文为了寻找创作题材迷上赌博，置小双与幼女不顾，家中一贫如洗。渐渐绝望的小双终于决绝地离开了卢友文。离婚后，小双在诗尧的帮助下走上作曲创作的道路。几年过去了。小双找到了贫病交加的卢友文，并陪他渡过了生命最后的美好时光。而深爱着小双的诗尧依然独身，他在水的一方默默地等待着小双……

江华（林凤娇）、王丽亚（卜大明）与黄莲玉（夏玲玲）是大学同班同学。 一日、江华搭公车的时候被人硬塞了一封情书，这名署名‘小A’的男生语气诚恳又文情并茂，深深地打动了江华。因为对杨勇（石峰）的追求感到困扰，江华改到蔡家当家教，却意外遇见在蔡家打工的小A，两人刻意隐瞒各自的家世背景，开始交往。 被江华拒绝的杨勇到歌厅借酒浇愁，丽亚原本只是好心安慰，竟也渐渐地喜欢上杨勇。莲玉和在歌厅驻唱的林文（叶明德）陷入...