安德烈是个杰出的脑科医生，正专注一项神奇的研究；他的妻子苏菲亚是个两性节目主持人，希望能闯出自己的一片天。工作忙碌的两人，感情已不复从前甜蜜，并在充满怨怼之下，决定分道扬镳…… 就在分手前夕，安德烈请求苏菲亚协助，参与一项不可思议的实验，两人竟意外灵魂互换，人生突然逆转。被迫穿上彼此衣裳、过着对方生活的两人，意外得此机会，从一个完全不同的角度，重新省视了彼此的关系。在历经一连串逗趣荒谬事件后，这场婚姻危机终告解除，安德烈与苏菲亚，决定要再爱一次……

托米打小和母亲贝蒂生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。