罗恩·斯塔尔沃斯（约翰·大卫·华盛顿 饰）大学毕业之后决定投身警察队伍，在那个年代，能当上警察的黑人屈指可数。虽然偶尔会遇到有种族歧视的同时，但是他更无法忍受的是档案室工作琐碎无聊。无意中发现三K党在当地报纸上的广告之后，他迅速萌发了潜入该组织当卧底的念头。在白人犹太搭档弗里普（亚当·德赖弗 饰）的帮助下，他俩成为了卧底角色的一体两面，罗恩负责电话联系组织成员，而弗里普则负责以罗恩的名义参加三K党的种种线下活动。在一次卧底行动中，罗恩在大学生黑人运动机会中遇到了有强烈政治主张的美丽女孩帕特里斯，并被黑豹党前任领袖Kwame Ture的政治理念强烈吸引。随着卧底工作的深入，经过三K党严苛的考察之后，罗恩和弗里普与三K党的核心人物大卫·杜克（托弗·戈瑞斯 饰）建立了紧密的关系，罗恩甚至被推选为地区代表。大卫·杜克来访斯普林市，三K党决定谋划一次针对黑人运动的恐怖爆炸活动，来证明他们白人至上主义分子的极端狂热，并为三K党的神秘仪式助兴。自己心爱的女孩命悬一线，罗恩和弗里普兵分两路，极力挫败三K党的阴谋、阻止悲剧的发生。

一个平静的夏天，姆明谷爆发了大危机，火山迸发，洪水袭来。水升得越来越高，但在最后关头，姆明一家发现了一栋陌生的房子，结果这不是一个普通的房子，而是一个剧院舞台。姆明仲夏夜狂想曲于2008年伦敦的儿童电影节上放映，深受观众们的喜爱。这一部剧场动画是取于德国和波兰制作的粘布版电视动画的16至17集内容重新制作，不同于日本的2D动画版本，粘布版系列的姆明动画拥有芬兰童话的独特风格。